1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, отношениями. И если он ошибётся, цена будет слишком высока.