В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти секретный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.