Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Николай начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того, чтобы искать доказательства, его самого временно отстраняют от работы.
Решив поймать изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели, а его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
